En orientación educativa cualquier intervención requiere un conocimiento de las personas y del contexto  al que nos dirigimos. La información que necesita el orientado para basar el plan de acción obliga a que deban utilizarse distintas técnicas e instrumentos de recogida de datos, que serán valiosos para fundamentar las pautas de la intervención.

Hablar de técnicas e instrumentos nos obliga ante todo a diferenciar ambos términos como paso previo para clarificar conceptos.
La técnica será el método de obtener la información, mientras que el instrumento sería, la herramienta metodológica de la técnica.

 Para que la recogida de información se realice con garantías de éxito es necesario disponer de una serie de técnicas e instrumentos  variados, válidos y fiables que permitan contrastar la información obtenida en diferentes momentos y situaciones y con diferentes procedimientos

En esta recogida de información podemos distinguir entre técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas, dependiendo si pretendemos conocer una variedad de rasgos y su relación con situaciones concretas del sujeto; o si,  por el contrario, queremos una mediad concretas.